Trading Plan: 6 Schritte zur Erstellung eines super Handelsplanes

Was ist ein Trading Plan?

Es ist Ihr Entwurf für einen bestimmten Trade. Er legt fest, warum Sie den Handel tätigen und wie Sie ihn ausführen und managen werden.

Ein guter Trading Plan berücksichtigt Ihren Handelsstil, Ihr Risikomanagement und Ihre Erwartungen. Er legt Ihren gesamten Ansatz für den Trade fest, von der Preisanalyse bis hin zu Einstieg, Ausstieg, Zielen, Stopps und mehr.

Händler, die gründliche Handels Pläne erstellen und diese befolgen, behalten eher einen kühlen Kopf – und machen weniger wahrscheinlich große Fehler.

Brauchen Sie einen Trading Plan?

Ein Trading Plan ist nicht sexy. Viele Händler sind schnell dabei, ihn als unnötig abzutun. Sie konzentrieren sich lieber auf die spannenderen Aspekte des Handels, wie heiße Aktien, Chartausbrüche oder wichtige Nachrichten.

Ein großer Fehler! Diese Aspekte können Ihnen zwar bei der Auswahl der zu handelnden Aktien oder Märkte helfen, aber Sie müssen sie mit einem Plan kombinieren, um die besten Ergebnisse zu erzielen.  

Theoretisch gesehen brauchen Sie keinen Plan, um einen Trade zu tätigen. Aber wenn Sie einer der wenigen langfristig erfolreichen Trader werden wollen, wäre es ratsam, einen solchen Trading Plan zu erstellen und ihn zu befolgen.

Ein Trading plan gibt Ihnen eine klaren Definition für den Einstieg und Ausstieg während einem einzelnen Trade.

Das ist der Unterschied zwischen einem kalkulierten Trade und der “Halten und Hoffen”-Mentalität, die so viele Händler dazu bringt, Geld zu verlieren.

Ohne einen Plan ist es ein Glücksspiel. Vielleicht gewinnen Sie hier und da, aber Ihr Fortschritt wird nicht so zuverlässig sein wie mit einem Plan im Rücken.

Viele Händler, die keinen Plan haben, erleben, dass ihre Verluste ihre Gewinne übersteigen, und geben schließlich das Trading auf.

Werden Sie nicht zu einem abschreckenden Beispiel. Machen Sie jedes Mal einen Plan und befolgen Sie ihn!

Grundlagen des Handelsplans

Ihr Plan für einen Trade sollte wesentliche Punkte wie einen Einstiegs-/Ausstiegsplan, Risikomanagement und Handelsziele umfassen.

• Ein Einstiegs-/Ausstiegsplan sollte die wichtigsten Punkte enthalten, an denen Sie in einen Handel einsteigen (kaufen) und wann Sie aus einem Handel aussteigen (verkaufen).
• Beim Risikomanagement geht es darum, Ihre Verluste zu begrenzen. Je weniger Geld Sie verlieren – vor allem bei Ihren ersten Geschäften – desto länger können Sie im Spiel bleiben. Dies kann Ihnen helfen, langfristig gesündere Handelsgewohnheiten zu entwickeln. Legen Sie fest, wie viel Sie bereit sind, bei jedem Handel zu verlieren. Nicht jeder Handel wird ein Gewinner sein.
• Stop-Loss und Limit-Aufträge sind eine gute Möglichkeit, das Risiko zu minimieren. Verluste sind Teil des Spiels. Seien Sie bereit, damit umzugehen.

Der Plan eines jeden Händlers ist einzigartig. Es gibt nicht den einen Plan, der für alle passt. Erstellen Sie einen Plan, der Ihren Bedürfnissen und Zielen am besten entspricht.

6 Tipps für die Erstellung eines nützlichen Handelsplans

1. Ziele setzen 

Welchen Gewinn erhoffen Sie sich von diesem Handel? Wollen Sie einen Gewinn von 10% oder 20%? Setzen Sie sich realistische Gewinnziele. 

Und wenn Sie neu sind, kann es hilfreich sein, klein anzufangen. Steigern Sie dann Ihre Ziele, wenn Sie beständig werden. Konzentrieren Sie sich auf das Sammeln von Praxis und Erfahrung.

Einige der besten Aktienhändler empfehlen, klein anzufangen. Sobald Sie etwas gelernt und eine gewisse Beständigkeit gefunden haben, können Sie Ihre Ziele erhöhen.

2. Fokus aufs Risiko

Wie hoch ist Ihre Risikotoleranz? Nur SIE können das beantworten. 

Bevor Sie einen Handel eingehen, sollten Sie überlegen, wie viel Ihres Portfolios Sie bei einem bestimmten Trade zu riskieren bereit sind. Viele Händler halten sich an die Regel, nicht mehr als 1 % oder 2 % ihres Kontos zu riskieren. 

Wenn Sie ein kleines Konto haben, können Sie beschließen, ein wenig mehr zu riskieren, um eine größere Position eingehen zu können.

Oder Sie entscheiden sich, weniger zu riskieren, um Ihren Prozess zu festigen und Ihr Konto nicht zu sprengen. In jedem Fall sollten Sie nur mit Geld handeln, dessen Verlust Sie sich leisten können. Handeln ist riskant!

3. Recherchieren Sie

Bevor Sie einen Handel eingehen, recherchieren Sie. Suchen Sie nach den großen Gewinnern, studieren Sie die Aktiencharts und untersuchen Sie potenzielle Kandidaten. 

Seien Sie fleißig! Mit Hilfe von Recherchen können Sie feststellen, wie sich eine Aktie oder Markt entwickeln könnte. Man kann sich nie zu 100 % sicher sein, aber man möchte sagen können, dass man alles getan hat, was man konnte.

4. Planen Sie Ihren Kauf und den Ausstieg aus dem Trade

Machen Sie einen genauen Trading Plan, wann Sie in einen Handel ein- und aussteigen. 

Entscheiden Sie, welche Kaufsignale Ihnen grünes Licht für den Einstieg in einen Handel geben, und steigen Sie nur dann ein, wenn Sie sie sehen.

Der Ausstieg ist genauso wichtig wie der Einstieg, wenn nicht sogar noch wichtiger. Überlegen Sie, was Sie tun werden, wenn ein Trade sich nicht wie gewünscht entwickelt.

Wo platzieren Sie Ihren Stop-Loss? Wann werden Sie aussteigen, wenn die Dinge nicht so laufen, wie Sie es sich wünschen? Entschließen Sie sich, zu diesem Zeitpunkt auszusteigen, und nehmen Sie es nicht persönlich. Handeln Sie niemals aufgrund Ihrer Emotionen. 

Leicht identifizierbare Chartmarken wie das Tagestief können eine gute Unterstützung sein, um das Risiko zu begrenzen. Und bestimmte Widerstandsniveaus, wie das Tageshoch, können gute Einstiegspunkte sein.

Kennen Sie auch Ihr Gewinnziel. Steigen Sie aus, sobald der Handel Ihr Ziel erreicht hat. Werden Sie nicht gierig.

5. Bringen Sie Ihren Trading Plan aufs Papier

Schreiben Sie Ihren Trading Plan auf. Buchstäblich. 

Es gibt ein Gefühl der Verantwortlichkeit, wenn Sie Ihren Plan schriftlich festhalten. Und bewahren Sie ihn dort auf, wo Sie ihn sehen können. 

Das ist eine weitere Möglichkeit, sich selbst zur Rechenschaft zu ziehen. Und Sie haben diese Informationen, um sie für zukünftige Geschäfte zu überprüfen.

Der Handel ist ein Spiel der Lektionen. Wenn Sie wissen, was funktioniert und was nicht, können Sie Ihr zukünftiges Handeln danach ausrichten.

6. Überprüfen Sie den Trade nachträglich

Nehmen Sie sich nach einem Handel Zeit, um zu überlegen, wie es gelaufen ist. 

Machen Sie sich Notizen zu Ihren Plänen und zum Verlauf Ihrer Geschäfte in einem Handelsjournal oder Protokoll. Das kann Ihnen Aufschluss darüber geben, was richtig oder falsch gelaufen ist. Und auch dieses Wissen können Sie bei künftigen Geschäften nutzen. 

Sie werden eine Vorstellung davon bekommen, wo Sie sorgfältiger sein müssen.

Handelsplan und Handelssystem: Was ist der Unterschied?

Handelssysteme verlassen sich in keiner Weise auf individuelle Entscheidungen. Sie verlassen sich auf Algorithmen, die alles bestimmen.

Das ist nicht unbedingt eine schlechte Sache. Viele Trader verwenden diesen Stil. 

Ein Handelsplan ist viel individueller. Außerdem können Algorithmen die Emotionen von Händlern nicht berücksichtigen.

Wenn Sie recherchieren und verstehen, wie ein Markt oder Aktientitel reagieren könnte, können Sie sich einen großen Vorteil verschaffen. Es geht nicht nur um Indikatoren und Handelssignale wie bei einem Handelssystem.

Wie Sie Ihre Ziele mit Ihrem Handelsstil kombinieren

Jeder Händler hat andere Ziele. Manche wollen Daytrading betreiben. Andere wollen langfristig halten. Vielleicht müssen Sie ein wenig herumprobieren, um herauszufinden, was zu Ihnen passt.

Wissen Sie, welche Art von Händler Sie sind und was Ihre Ziele sind?

Wie oft wollen Sie handeln? Welche Arten von Aktien oder Märkten möchten Sie handeln? Wie hoch ist Ihre Risikotoleranz? Welche Produkte möchten Sie handeln: Aktien, ETFs, oder gehebelte Produkte wie Futures?

All dies sind wichtige Fragen, die Sie sich stellen sollten, bevor Sie mit dem Handel beginnen.

Wenn Sie einen 9-to-5-Job haben, ist Day-Trading vielleicht nicht das Richtige für Sie. Vielleicht möchten Sie Swing-Trading betreiben oder sogar Aktien längerfristig halten. 

Die Art des Handels, die Sie wählen, sollte bei Ihren Plänen eine große Rolle spielen.

Langfristige Vorteile von Handelsplänen

Handelspläne können Ihre Beziehung zum Handel verändern. Sie können Ihnen dabei helfen, nicht mehr den “heissesten” Aktien hinterherzujagen, sondern kalkulierte Geschäfte zu tätigen.

Vieles im Handel liegt außerhalb Ihrer Kontrolle. Aber Sie können kontrollieren, wann Sie aus dem Handel aus- und einsteigen. 

Zu lernen, wie man einen Plan erstellt, ist ein wesentlicher Bestandteil Ihrer Handelsausbildung.

Häufig gestellte Fragen zu Handelsplänen

Wer verwendet einen Handelsplan?

Jeder Händler kann und sollte Pläne machen – neue Händler, erfahrene Händler, Daytrader, Swingtrader. Das ist ein wichtiger Schritt. Wenn Sie ein klügerer Händler sein wollen, sollten Sie einen Plan erstellen.

Welche Schlüsselelemente sollten in einem Handelsplan enthalten sein?

Legen Sie zumindest Ihre Einstiegs- und Ausstiegsmöglichkeiten, Ihr Risikomanagement und Ihre Handelsziele fest. Dies sind die Schlüsselelemente eines jeden Plans. Sie können so viele Details einbeziehen, wie Sie für Ihre Nachforschungen benötigen. Denken Sie daran, dass die Details, die Sie für jeden Handel aufzeichnen, Ihre spätere Analyse unterstützen können.

Kann ich meinen Handelsplan jederzeit ändern?

Ja, natürlich! Legen Sie Ihre Pläne nicht in Stein gemeißelt fest. Sie sind etwas, an dem Sie arbeiten und das Sie im Laufe Ihrer Handelskarriere verbessern werden. Dennoch sollten Sie sich an Ihren Plan halten, sobald Sie einen Handel eingegangen sind. Denken Sie an Ihren Einstieg/Ausstieg und Ihr Risikomanagement.

Wie geht es weiter?

Nehmen Sie sich die Zeit, anhand der Tipps, die ich Ihnen gerade gegeben habe, zu lernen, wie Sie Ihren Handelsplan erstellen. Testen Sie Strategien, um herauszufinden, was am besten für Ihre Handelsziele funktioniert. 

Schlussfolgerung

Anpassungsfähigkeit ist der Schlüssel zum Überleben auf den Märkten. Der Aufbau eines Handelsplans, der sich an den sich ständig ändernden Märkten orientiert, kann Ihnen helfen, Ihren Vorteil zu finden.

Deshalb ist es wichtig, sich zu informieren und weiter zu lernen. 

Anpassung muss nicht bedeuten, dass Sie Ihr Risikoniveau oder Ihre Ziele ändern müssen. Wenn Sie diese im Auge behalten, können Sie sich selbst treu bleiben, während Sie Ihren Weg nach vorne finden.

Jetzt ist es an der Zeit, Ihren Tradingplan zu erstellen! Ein Trading Plan Template for jedes Trading Asset finden Sie hier: Trading Plan Template